In giro di notte per Swansea troviamo corpi di ballo in topless che sputano fuoco, vecchi marinai, e due ragazzini a zonzo in uno dei quartieri popolari più afflitti dalla droga. Il giorno dopo assistiamo a una manifestazione della Welsh Defense League, che si trasforma in una specie di rivolta razziale. In seguito, ci ritroviamo con Amy, Cornelius e Sean, padre di quest'utlimo, che fa un po' di luce sulla sua relazione con la ragazza del figlio.