Dans cet épisode, on découvre l'histoire du studio Three Tides. Mutsuo, Chris Garver et Masa Sakamoto nous expliquent comment le tatouage à l'américaine a trouvé ses lettres de noblesse au Japon après la convention fondatrice de 1999. Ils nous parlent aussi des prestigieux invités que le studio a accueillis, et de l'influence qu'ils ont eue sur Mutsuo.