Arrivati al casting di Copenaghen ci ritroviamo in una stanza piena di ragazze coperte dalla testa ai piedi di tatuaggi, una delle bestie nere di Richard. La prima modella ci parla di asfissia erotica e di masturbazione nella doccia. Più tardi ci spostiamo a Odense, dove Richard partecipa a un festival cinematografico con uno dei suoi nuovi film, Cutter.