Mieszkający w Berlinie fotograf Joseph Wolfgang Ohlert udał się ostatnio do San Francisco, aby zrobić zdjęcia drag queens i osobom transseksualnym do swojego pierwszego albumu. Za dnia Joseph spotykał się z nimi w ich domach, gdzie tworzył subtelne sesje portretowe. Nocą podążał za swoimi bohaterami do takich czcigodnych świątyń jak Trannyshack, Midnight Sun, Stud Bar i Moby Dick, by uwiecznić drag queens w pełnym blasku.